政策利好叠加海外产能释放 家居板块掀涨停潮

9月22日家居用品概念股表现活跃，华瓷股份6连板，梦天家居、爱丽家居、箭牌家居涨停，大亚圣象、张小泉、恒林股份等股涨幅居前。

近日，商务部等八部门印发《促进智能家居消费行动方案》，从产品供给、场景体验、家装服务、底层生态四大维度发力，全面激活智能家居消费市场。

商务部消费促进司负责人表示，随着技术加快迭代升级、居民生活品质化需求不断提升，智能家居快速发展，市场渗透率不断提高。

根据艾瑞研究院报告，我国智能家居设备渗透率仅为16%左右，与英美国家超过45%的水平相比，未来几年具备成长弹性。在政策红利、AI技术变革及存量房改造三轮驱动下，市场正迈入以主动智能、无感交互为特征的“空间智能”新时代。预计2026年，我国智能家居市场规模将突破8000亿元，出货量有望超过3亿台。

证券时报·数据宝统计显示，9月以来，华瓷股份、德尔未来、大亚圣象、爱丽家居股价涨幅居前。华瓷股份股价累计上涨78.49%。公司近日在投资者互动问答活动中表示，越南基地预计2026年9月投产，预计2027年一季度达到设计产能。订单方面，东盟陶瓷谷项目一期产能意向订单充足，依托越南的关税优势，公司可以进一步开拓南美等新兴市场。

9月以来，8只家居用品概念股获得机构调研。家联科技机构调研家数最多，达59家。公司3D打印耗材以FDM线材为核心方向，现阶段量产产品以PLA线材为主。

箭牌家居在近期的调研活动中表示，智能马桶市场目前处于快速普及阶段，同时还处于国产加速替代进口的窗口期。公司形成了组合竞争策略，在零售渠道，公司通过旗舰产品开发和GTM操盘加速进口替代，同时公司将继续完善智能马桶产品矩阵，形成覆盖零售渠道、电商渠道、优选渠道、工程渠道、家装渠道完整的产品线，积极拓展扩大市场份额。

资金面上，9月22日早盘，梦天家居、爱丽家居、大亚圣象、海鸥住工、华瓷股份等股的主力资金净流入额居前。

结合业绩预期来看，排除上半年业绩亏损股，7只家居用品概念股获得超10家机构给予评级，且机构一致预测2026年全年业绩有望增长，顾家家居的机构评级家数最多，达27家，预测全年业绩有望增长5.96%。众鑫股份的全年业绩预计增幅最高，达106.02%，公司在泰国基地已形成10万吨产能，具备正常承接美国客户订单的能力，同时稳步推进美国项目建设进度。