阿里领投 易居庞大股东群又多四家“基石”

icon 2018-07-06 18:34:58
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摘要:7月6日,易居企业集团IPO投资人午餐会在香港四季酒店举行。

  7月6日,易居企业集团IPO投资人午餐会在香港四季酒店举行。恒大碧桂园万科等26家中国百强房企股东以及投资机构股东到场参会,更有阿里巴巴、华侨城、恒基集团、新加坡城市发展集团(CDL)四家基石投资人助力。容纳200人的会场座无虚席,更多感兴趣的投资人站在场边听取管理团队的介绍。据悉,易居在今日启动上市路演并开启全球招股。

  易居企业集团于今年4月26日向港交所递交了首版IPO招股书,据招股书显示,截至目前,易居中国董事长、总裁周忻拥有易居企业集团25.622%股份,为企业单一最大股东和控股股东,其余股份由26家中国百强房企和多家机构持有,恒大、碧桂园和万科三家房企巨头分别持股15%。

  招股书披露,本次易居上市所募集资金,主要用于大数据、一手房代理和二手房三大业务进一步发展。进一步扩张现有大数据系统所覆盖的行业部门及分布,进一步开放及升级房地产大数据系统,以扩张咨询服务范围,包括租赁办公楼、购置软硬件、招聘及购买第三方数据等。进入50多个三四线城市,进一步扩张一手房代理业务的覆盖面。在39个一二线城市新成立170多个二手房交易服务中心,扩张二手房经纪平台的服务范围。

  此次易居企业集团在香港启动全球路演,四大基石投资者名单已敲定。它们分别是阿里巴巴集团、中国华侨城集团、恒基李家杰、新加坡城市发展集团。这是一个超豪华的投资阵容,背后的实际控制人包括马云及李兆基家族等。

  对于任何一家赴港IPO的企业来说,基石投资者是个关键。

  所谓基石投资者,就是在IPO时,有一个或者某几个投资者提前和发行人签订认购协议,以IPO价格认购一定数量的股票。基石投资者的引进,实际是对公司基本面和发展前景的肯定。

  新浪财经梳理发现,易居企业集团此次赴港上市引入的四家基石投资者,分别为互联网巨擘、央企地产商、香港地产商和全球地产商,它们的业务与易居企业集团有很大的协同空间。

  易居企业集团定位于中国领先和全面的、拥有房地产大数据独特竞争优势的房地产交易服务提供商,目前旗下拥有三大业务体系:一手房代理服务、房地产大数据及咨询服务、二手房经纪平台等。这三大业务互为补充,促使业绩获得大幅增长。根据招股书披露的财务数据,从2015年到2017年,易居企业集团的收入从27亿元(人民币,下同)增至46亿元,年均复合增长率为30.6%。年内利润从2015年的1.772亿元增至2017年的7.653亿元,年均复合增长率为107.8%。

  这次公布的四大基石投资者中,华侨城集团、恒基李家杰和新加坡城市发展集团集团均以地产开发业务为主。

  新加坡城市发展集团除了自身投资地产开发项目外,最近频频投资地产领域的风口企业。最近几年,新加坡城市发展集团先后投资了公寓运营商mamahome以及共享办公品牌办伴。其中,mamahome由中富投资和易居企业集团母公司易居中国联合创办的国内领先公寓综合平台,运营管理了约50余个公寓项目,线上平台拥有约15万套公寓房源。前不久,易居企业集团也紧跟“一带一路”国家战略,在海外开展房地产代理等业务。

  华侨城集团是国务院国资委直接管理的大型中央企业,以旅游及相关文化产业经营、房地产及酒店开发经营、电子及配套包装产品制造等为主营业务。恒基李家杰在香港及内地拥有大量开发物业,在内地的投资项目主要集中于长三角及部分区域中心型城市。它们在地产业务上,与易居企业集团实现强关联。

  阿里作为易居企业集团的基石投资者,看似有点“跨界”。目前,阿里已经形成3大主营业务:核心商务、云计算和移动媒体娱乐平台。通过蚂蚁金服、菜鸟网络和口碑,阿里还不断向金融、物流和本地生活领域拓展。作为BAT三大互联网巨擘之一,阿里代表了网络及新零售领域。

  不过,阿里近来频频在房地产领域投资布局,此番认购亦是顺理成章。房地产服务领域也是房地产行业的重要一环。易居企业集团作为该领域的领头羊,自然成为BAT布局争夺的重点对象。而阿里成为易居企业集团的基石投资者,亦为它插上了互联网的翅膀。

  房地产拥有海量客户,是一个真正的流量入口。作为中国地产商最大的连接器,易居企业集团地产股东们的销售额超过5万亿元。截至2017年底,易居企业集团一手房业务进入186城,已签约1028个代理项目,签约储备项目建筑面积达2.06亿平米。

  同时,易居企业集团积累并构建了房地产行业大数据库,其二手房经纪平台则连接着巨大的存量房市场。投资易居企业集团,也就意味着锁定了房地产这个最大的线下流量入口。

  看懂了阿里、华侨城集团、恒基李家杰和新加坡城市发展集团的房地产棋局,也就不难理解它们为何从易居企业集团的众多认购者中脱颖而出了。

  招股书披露,易居企业集团在向港交所提交IPO申请前,已经获得26家百强房企战略持股,如今又引入阿里等四大基石投资者,易居企业集团的顶级投资者阵营在中国房地产业历史上绝无仅有。

  有香港投行界人士预测,豪华的投资者阵营是易居企业集团价值的最佳背书,即将启动的公开发售有望获得全球投资者追捧。

  来源:新浪财经 乐居财经,新浪家居综合整理。

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