开窑率仅50%？一文读懂2019年陶瓷行业现状及创新趋势！

摘要：除了中国产能过剩，国外的印度、越南等第二规模梯队陶瓷生产国多数也是处于增长降速或停止增长阶段，即使非洲、孟加拉、巴基斯坦等国家是增量市场，但在全球范围内，市场一体化、价格相互影响，产能过剩的态势已经形成。

  一、陶瓷行业当前形势分析

  虽然陶瓷行业去年下半年开始转折下行，让我们对今年经营的困难早有心理准备。但是，2019年陶瓷行业开年到现在的惨况，还是出乎我们行内所有人的意料一一开年后瓷砖旺季不旺，各个产区的窑炉没有全部开过，直到现在开窑率也只有50到80％之间。其中，江西、四川、广东、广西开工率相对较高。进入五月，刚开产一、两个月的生产线，因为滞销，有些生产线又在考虑停下来了。

  在我看来，这样的开工率正好是合乎目前产能过剩的比例（产能达120多亿平方米，市场需求在90亿平方米以下）。

  雪上加霜的是，除了中国产能过剩，国外的印度、越南等第二规模梯队陶瓷生产国多数也是处于增长降速或停止增长阶段，即使非洲、孟加拉、巴基斯坦等国家是增量市场，但在全球范围内，市场一体化、价格相互影响，产能过剩的态势已经形成。

  今天，我们相信在中国陶瓷行业产能已经进入了洗牌下行的通道。根据我近几年对国外的主要陶瓷生产国的了解，现在我们进入了全球性范围的过剩。我们从以下整理出的与我们密切相关的情况就清楚了。

  中国：经过接近30年的一路狂奔，中国陶瓷产能过剩在前两年已经成为同行公认的事实。130多亿的产能，只有不到100亿的市场需求，而且，从去年起，这个需求还在大幅下降！可预见的几年，会降到70亿、60亿甚至更低？同行越来越没有信心去预测了。

  印度：经过近十年的快速发展，印度已经拥有800多家陶瓷企业，超过10亿平方米的产能，成为除中国以外唯一一个产能过10亿的陶瓷生产国。然而，也是从去年开始，印度产能的增长速度一下子大幅回落！就在过去的前几年，印度每年新增窑炉有70到100多条。但我们从刚过了的印度展会期间了解到，到现在为止，今年确认新增的窑炉还不到10条！再加上正在与政府闹禁用煤转气的事件，可以预测，印度也进入缓慢增长的通道。

  越南：越南人口不到一亿，但经过近5、6年的快速发展，越南现有产能接近6亿，从去年起新增产能明显放缓。近些年一般每年新增二、三十条生产线，去年不到二十条，今年预计十条以内！而且，将来也不会再现大幅增长的势头。

  印尼：印尼在几年前的产能就达5亿多平方米，近年来几乎停止增长，而且生产线开工率不足。

  意大利、西班牙：这两个陶瓷强国，产能早巳停滞，目前加起来只剩下不到10亿平方米的产能，不会有大的改变。

  巴基斯坦和孟加拉国：目前这两个国家加起来有30、40家陶瓷企业，将来产能是绝对会增长的。但近十年来的观察，这些国家受政策、能源供应等复杂因素影响，产能增长速度是缓慢的。

  非洲：是近几年中国陶瓷行业的新大陆，绝大部分陶瓷厂都是中国人投资的，自然也是使用中国的装备。非洲虽然很大，也有长足的增长，但是由于非洲国家的经济、民生不可能一下子飞速发展，所以每年的需求也是有限度的。

  罗列了那么多，只是想说明一个事实，从全球范围来看，目前的陶瓷行业是处于产能过剩的状态。即使有部分国家、地区产能还会上升，但也抵消不了中国产能的下降。这样的环境下，我们供应链面对的需求将会继续萎缩，过去有过的一年新增1200多台压机，1000多台喷墨机、300多条窑炉的繁华景象已经一去不返。

  产能过剩，投资必然减少，陶瓷装备供应链的日子不会好过。踏入2019年，压机、窑炉、喷墨机、抛光磨边、原料加工等主要设备，因为新线上马少，市场需求出现悬崖式下跌。多数设备需求不及去年的一半，有些连三分之一都没有。

  基于目前国内房地产的形势和全球化的产业态势，我们同行不敢再想象陶瓷行业需求会重新进入增长通道了。所以，即使过去几年供应链已经整合了不少，可以预料，随着国内瓷砖市场需求进一步萎缩和全球市场的总体饱和，国内新一轮的瓷砖装备供应链企业倒闭、合并、裁员的情况将会继续，行业从业人员还将持续迅速下降。这跟过去台湾、欧洲同行在产业转移到国外时的情况差不多。

  如果按照我们多数人相信的预测这样，未来5年内国内陶瓷需求还要萎缩三分之一，出口会继续下滑，进口持续上升。那么，不论陶瓷厂还是供应链，未来几年还要淘汰多少，大家都要做好充分的准备。 

  二、陶瓷行业的创新方向

  行业经营困难的时候，同行想得最多的是创新，只有创新才会有出路。创新涉及的方向有很多，大的有合并、重组、上市，管理架构调整，经营模式创新等等。小的有产品的品类创新、销售渠道、模式创新、企业内部管理创新等等。我们是做施釉、印花设备为主的，我在这里谈一下产品花色的创新方向。

  今天，产品花色创新离不开喷墨技术的创新，我这里简介一下关于喷墨技术的现状和发展方向。

  喷墨机是用于印花的设备。目前，从满足产量、质量、花色表现力这三个角度来说，都是比较成熟的了。

  1、产量方面

  受制于喷头的技术，之前不少喷墨机的速度只能是在每分钟24米左右。现在，随着喷头技术的进步，使用三大主流喷头（赛尔、星光、精工）的喷墨机都能达到每分种50米甚至以上的速度。这个速度已经能满足大部分生产线的产量需求了。

  2、打印稳定性方面

  由于墨水、机器结构、软件等的成熟，现在的陶瓷喷墨机打印质量都较稳定，之前最常出现的拉线、滴墨等喷墨机常见的短板问题，现在基本解决，在正常的生产环境下对生产影响很少。

  所以，现在的陶瓷喷墨机的产品差异化越来越少。当然，由于陶瓷生产线的环境条件、工艺条件复杂，再加上喷墨机的主件很多是电子产品，线路、管路多，在使用过程中，特别是使用几年后，总有这样那样的问题出现，让客户不满意，这需要供应商用服务来解决。

  瓷砖表面装饰主要由施釉和印花两种主要工艺手段来实施，既然喷墨印花的表现力已经很好，如果要探讨陶瓷喷墨下一步发展的方向，喷釉自然是最热门的话题。这方面新景泰也一直都在关注和实践，近年取得一此阶段性成果。这里跟大家简单分享一下。

  首先，先说全数码施釉印花线的概念。近几年，我们经常讨论有关喷釉的话题。市场上有很多在喷墨机上使用的功能性釉料，如下凹釉、拨开釉、金属釉、白釉、亮光釉、精雕釉等等。事实上，我们现在喷墨用的釉料，是用墨水的工艺制作而成的油性墨水，并不是一般的施釉设备用的水性釉料。

  总的来说， 就喷头和墨水两个方面来判断，现有技术离全数码施釉印花这个目标还很远，没有鸡也没有蛋，问题不是一下子就可以解决的。这也是目前陶瓷喷墨机技术的现状：机器处于较成熟的阶段，但也处于技术突破的瓶颈期！重大突破要等。

  那么，现阶段陶瓷喷墨可以有哪些创新呢？在这里作综合分析一下：

  首先说喷头，喷墨技术的发展是依赖于喷头的发展。

  陶瓷喷头目前以赛尔、星光、精工3大品牌为主。DPl分别是：赛尔1003为360、2001为720，星光1024为400，精工是360。单个喷头长度分别是70、64、108mm。

  喷头的技术进步还未停止，目前还没有所谓的最好的喷头，总的来说喷头朝着更高清（DPl），墨量范围宽，单个喷头更长这几个方向发展，这里不展开论述。

  以上讨论的是基于喷头技术的进步而带来的创新方向。

  其实，就算基于现有的技术，喷墨应用的创新还是有不少的，现举例如下：

  1、利用多种颜色墨水和功能墨水组合的创新。

  这是目前比较盛行的做法，5到8个颜色墨水，后加3到4个功能墨水共12个通道以内。但是，我们要注意，当一台机器的通道太多时，机器精度会降低。还有在定单不多，某些墨水不经常用时，性能会发生变化，会影响喷头状态的维持，生产和设备管理比较麻烦。

  2、利用喷墨技术开发干粒图案效果。

  就是利用喷墨机喷出胶水图案，粘住干粒，造成凸出釉面的干粒图案效果，这是近年来比较成熟的工艺方案。但干粒的变化有限，要辅助合理的图案设计，才能与喷墨打印技术结合，浑然一体，发挥出特别的装饰效果。

  3、喷墨与丝印、辊筒印花结合的效果。

  传统的丝网、辊筒印花出墨量大，有其独特的视角和触感效果。但随着喷墨印花的普及，这几年丝网、辊筒印花设备几乎消失殆尽。也没有太多用户钻研怎样与喷墨印花结合起来设计花色了。

  倒是辊筒印花因为易于操作，近几年国内外的客户越来越多使用。当然，这也要有专业的花色和工艺设计才能达到相应的效果。这方面，简一陶瓷就有不少成功的经验，他们通过把丝网、辊筒、喷墨机结合起来开发出一些纹理、颜色、层次很丰富的全抛砖和仿古砖产品，其效果让只用喷墨工艺生产的同行无法企及。

  4、喷墨与喷、淋釉结合的效果。

  如上所述，目前离真正的喷釉应用距离还很远，而光用施釉后印花很难达到层次、颜色更丰富的效果。所以，我以为喷墨结合传统的施釉工艺是目前可以尝试的方向。

  我们可以研发一些特定功能、效果的釉料，在喷墨的前、中、后喷或淋施，从而产生出一些特别的纹理和层次效果的。只是，这方面目前很少同行去研究尝试，也就看不到相关产品面市。近年，我们也在做这方面的技术研究和试验。欢迎有兴趣的同行一起来探讨，共同开发出一些引领潮流的产品。

  除了以上的举例，喷墨创新的方式还有很多，如喷墨花色与坯体纹理的配合，花色与模具凹凸的配合，与传统的打点、云彩喷釉效果的配合等等，因篇幅所限，这里不一一详述了。

  三、转型升级

  1、产品升级

  预测到瓷砖行业的下行形势严峻，我们前几年开始了转型升级之路。对于这一轮转型升级的规划，虽然陶瓷行业未来需求下跌是事实，但我们仍然把瓷砖行业作为未来几年的主要发力项目。我们要把瓷砖施釉、印花这个项目做到更具竞争力，具体的措施是：

  我们把施釉印花项目一分为三，称之为321工程。即：施釉线设备，喷墨机，自动化工程。每个分项目分别设独立的研发，业务、服务，生产制造，支持4大功能部门进行分工协作，这样可以把釉线项目做精做深。

  针对施釉线产品品类繁多，行业设计不规范，设备、配件管理困难等特点，我们总结了近20年开发的产品，整理出50多个类别，近600个规格型号，然后通过持续的研发投入，完善系列化，不断改良、升级产品，提升服务。为客户在喷釉、淋釉、节釉，稳定产质量，减少损耗，方便维修维护等方面带来新的价值，也为我们的客户提升内部管理提供了一些新的方法。

  另一方面，如上文所述，我们离用喷墨机全面取代传统施釉设备的条件还未成熟。我们提供除了结合喷墨机和传统施釉技术相结合的全数码施釉印花方案，作为未来几年陶瓷施釉线技术的发展主线。经过近两年与色釉料公司的联合研发，目前已经取得了一定的成果，为陶瓷企业的产品创新提供了一些新的方向。

  2、管理升级

  立足于陶瓷施釉线装备，多项目发展，微利经营，把每个项目做精做深是当今形势下我们对未来的判断和经营规划。为建立企业的持久发展机制，近年我们引入了京瓷阿米巴经营管理。为学到正统的知识，我们聘请日本京瓷的导师团队上门辅导。

  根据我们的项目规划，京瓷团队帮我们调整了组织架构，导入了晨会、周会文化，建立了内部买卖核算机制，并每月开展月度经营会议。通过一年多的实践，员工的经营者意识显注提升，企业内部管理进入到一个更良性的轨道。

  总的来说，我认为，无论从瓷砖需求市场、产品价格、陶企利润，还是从行业投资规模、供应链生意的角度来看，2019年都是我们建陶行业最困难的一年。而且，这种态势不会自然好转。

  所以，调整、转型、创新是每个同行企业的必由之路。本文拋砖引玉，希望与广大同行一起交流学习，共同探讨未来发展之路。不正之处，恳请指教。（来源：陶瓷资讯 彭基昌）

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