2019陶瓷出口市场遭遇了什么？反倾销案例及应对策略盘点

摘要：2019年上半年，陶瓷行业反倾销案件不断，令深处寒冬的行业雪上加霜。

  1月11日，菲律宾常驻世界贸易组织代表团发布通知，自2018年12月20日起启动对从各国进口陶瓷地砖和墙砖进行初步保障措施调查。 

  据海关数据显示，菲律宾是中国瓷砖出口第二大国，仅次于美国。2016年，中国出口菲律宾瓷砖总额4.7亿美元，2017年，中国出口瓷砖至菲律宾总额2.97亿美元，占比总额6.71%，同比下降58.29%。陶瓷世界评论杂志数据统计，2017年中国出口菲律宾瓷砖总平方米数位居第一，总额7300万平方米，同比增长8.5%。（延伸阅读：进口激增2192%！菲律宾启动对华瓷砖反倾销调查遭质疑）  

  5月24日，WTO保障措施委员会发布菲律宾代表团向其提交的保障措施通报。5月7日，菲律宾开始对进口陶瓷地砖和墙砖（Ceramic Floor and Wall Tiles）征收为期200天的临时保障税，税额为3比索/公斤。

  产品不包括无釉、瓷质、马赛克、大理石瓷砖，以及进口自欧盟的釉面瓷砖。按AHTN规范分类的陶瓷地砖和墙砖包括：6907.2123，6907.2124，6907.2193，6907.2194，6907.2213，6907.2214，6907.2293，6907.2294，6907.2313，6907.2314，6907.2393，6907.2394，6907.4092。进口自台湾地区、香港特别行政区和澳门特别行政区的涉案产品不在本案征税范围。  

  2019年3月，沙特阿拉伯向WTO发出G/TBT/N/SAU/993Rev.1号通报，沙特发布的此项通报是关于砖、瓦、陶瓷砖和卫生洁具等建材产品的《建筑材料技术法规》内容涉及HS编码更新、加贴质量标志、修改合格评定程序等条款。

  自2014年，沙特每年向WTO发出2个技术性贸易措施的通报，而且大多数是关于建筑材料的。其频次相当于欧美国家并远远高于东南亚国家。2019年的这次通报，沙特阿拉伯就瓷砖产品的机械阻力和稳定性、产品的健康、安全和环保以及包装等提出了严苛的要求。海关总署标法中心授权中国 WTO/TBT-SPS国家通报咨询中心陶瓷产品技术性贸易措施研究评议基地邀请了佛山当地各大陶瓷企业开评议会对此项通报进行评议及积极应对措施。

  沙特阿拉伯多年来一直是世界瓷砖消费前十强之一，且由于其本土产量低，瓷砖高度依赖进口，是仅次于美国的世界第二大瓷砖进口国。 

  沙特阿拉伯是中国瓷砖出口的重要市场之一，2013年至2016年期间，中国是沙特最大的瓷砖进口来源地。2013年中国出口陶瓷砖产品到沙特的总金额为6.3亿美元，同比增长45％。但是这一数据却在极速下滑，2017年印度反超中国成为沙特最大的瓷砖进口来源地。这一年，印度出口至沙特的瓷砖总额达2.15亿美元，而中国仅为1.22亿美元（同比2016年的2.21亿美元，下滑82.04%）。

  在中国“一带一路”的战略背景下，沙特阿拉伯已经成为中国最重要的贸易伙伴之一，但是其瓷砖出口量却不增反降，这一点与其不断提出的反倾销政策有直接关系。本次沙特再次提出的通告如果通过将会使得中国瓷砖在沙特市场遭受严重打击。  （延伸阅读：又出幺蛾子！世界第二大瓷砖进口国将对华关上大门？）  

  4月11日凌晨(华盛顿时间4月10日下午)，由American Wonder Porcelain、Crossville, Inc.、Dal-Tile Corporation、Del Conca USA, Inc.、Florida Tile, Inc.、Florim USA、Landmark Ceramics及StonePeak Ceramics八家美国瓷砖生产商组成的美国瓷砖公平贸易联盟向美国商务部和美国国际贸易委员会提出申请，要求对原产于中国的瓷砖进行反倾销和反补贴（“双反”）调查，此次涉案企业包括188家中国企业和62家美国进口商。

  其中，涉及到的中国瓷砖企业来自广东、江西、湖南、河南、河北、福建、四川等陶瓷产区，并包括杭州、北京、天津、上海、香港等地的瓷砖企业及瓷砖进口公司，马来西亚金兴陶瓷在上海所设立的分公司也未能幸免，可见本次“双反”涉及范围之广。（延伸阅读：美要求对华瓷砖启动“双反”调查！188家中国企业涉案 ）

  5 月 1 日，美国商务部发布公告，应美国瓷砖公平贸易联盟的申请，对原产于中国的进口瓷砖（CeramicTile）启动反倾销和反补贴调查。

  5月24日，美国国际贸易委员会（USITC）投票对进口自中国的瓷砖（Ceramic Tile）作出反倾销和反补贴产业损害初裁，裁定被主张存在政府补贴和倾销行为的涉案产品对美国国内产业造成了实质性损害。在该项裁定中，5名委员均投肯定票。

  6月11日，美国瓷砖反倾销强制应诉企业选择备忘公布了关于2006年瓷砖低于公允价值的调查报告，建议选择贝利泰陶瓷(安阳)有限公司和佛山三非进出口有限公司（兴辉）作为本次低于公允价值(LTFV)调查的强制调查对象。报告称，这两个出口商或生产商占主题商品的最大数量。

  原本按照美国国际贸易委员会的肯定性裁定，美国商务部将于2019年7月5日前作出反补贴初裁，2019年9月17日前作出反倾销初裁。不过，陶瓷资讯小编从知情人士处了解到，反补贴初裁和反倾销初裁均已延期两月，预计反补贴初裁为2019年9月，反倾销初裁时间延后至2019年11月左右。

  美国瓷砖市场 

  据美国商务部统计，2016～2018 年，美国自中国瓷砖的进口量分别为 5419.8万平方米、6105.6 平方米和 6430.3 万平方米，进口额分别为 4.09 亿美元、4.58亿美元和 4.83 亿美元。从该数据可以看出，2017 和 2018 年，美国自中国涉案产品的进口量同比分别增长 12.7%和 5.3%，进口额同比分别增长 12.0%和 5.5%。

  进口瓷砖占2018年美国瓷砖消费的70.7%，2017年该数据为68.6%。自2015年以来，中国每年都是美国最大的瓷砖出口国。2018年，中国在美国进口市场所占的份额达到了有史以来的最高水平，达6430万平方米，占美国进口瓷砖的31.5%。（延伸阅读：中美贸易摩擦升级！美国陶瓷砖市场最新数据公布） 

  当中美贸易摩擦升级以及美国“双反”实行的话，对美国本土的消费者或许也会带来一定的损失。近日，代表美国150多家行业协会的组织“关税伤害美国腹地”发表声明，强烈反对“对中国输美商品加征关税”。该组织指出，关税是由购买中国产品的美国进口商支付给美国海关的费用；加征关税只会惩罚美国农民、企业和消费者。 

  早在去年9月份，美国住房建筑商协会（NAHB）就反对美国政府对中国输美商品加征关税。5月9日，美国政府宣布，自2019年5月10日起，对从中国进口的2000亿美元清单商品加征的关税税率由10%提高到25%，这其中包括陶瓷砖及陶瓷机械产品。 

  美国住房建筑商协会的经济学家估计，100亿美元的房屋建筑行业使用的商品将被征收25%的关税，相当于对住宅建设增加25亿美元的税收成本。据美国住房建筑商协会的数据显示，截至目前，美国对花岗岩、水泥、瓷砖、不锈钢等地产相关商品征收的关税，已经给房屋建筑行业带来了额外的10亿美元的成本，在近期关税上调后还可能进一步上升到25亿美元。（延伸阅读：“贸易战”让美国消费者买瓷砖多掏钱，建筑业成本增加25亿美元）  

  2013年1月2日，阿根廷曾发布公告，对原产于西班牙、中国和巴西的陶瓷、大理石及玻璃制瓷砖腰线发起反倾销立案调查。2014年7月2日，阿根廷前经济和公共财政部发布第309号决议，对原产于西班牙、中国和巴西的陶瓷、大理石及玻璃制瓷砖腰线作出反倾销终裁。其中，对中国的涉案产品按如下标准征收反倾销税：陶瓷材质为50.03美元/平方米；大理石材质为108.69美元/平方米；玻璃制材质为11.42美元/平方米。决议自发布之日起生效，有效期为五年。

  今年7月1日，阿根廷生产与劳工部在阿根廷《官方公报》发布第499号决议，决定对原产于中国的陶瓷、大理石及玻璃制瓷砖腰线发起反倾销日落合并情势变迁复审立案调查。涉案产品的南共市海关编码为6802.10.00、6802.91.00、6907.30.00、6907.40.00、7016.10.00和7016.90.00。本案倾销调查期为2018年7月至2019年6月，损害调查期为2016年1月至2019年6月。

  7月3日，海湾阿拉伯国家合作委员会公布对来自中国进口陶瓷产品的反倾销报告：中国企业税率，其中21.6%是未被抽中合作企业的平均税率。海合会决定继续调查，不采取临时反倾销措施。海合会成员国包括阿联酋、阿曼、巴林、卡塔尔、科威特和沙特阿拉伯6国。

  据海合会初裁披露文件显示，抽样企业税率分别是21.6%（宏宇集团旗下陶瓷品牌、广东佛陶集团进出口贸易有限公司）；58%（恩平丰泽陶瓷有限公司、佛山哈德逊陶瓷贸易有限公司、广东金鹰进出口有限公司）；53%（江西太阳陶瓷有限公司、江西唯梵陶瓷有限公司）。合作但非抽样企业的税率是21.6%。未合作企业税率为75%。

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