美国家具销售大盘点:全年突破1150亿元,2021信心堪忧!

icon 2021-02-04 13:20:57
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摘要:“来到2021年,消费者并不认为经济或劳动力市场会变得强劲。此外,新冠疫情的卷土重来进一步增加了不确定性,加剧了人们对前景的担忧。”——Lynn Franco The Conference Board

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  “来到2021年,消费者并不认为经济或劳动力市场会变得强劲。此外,新冠疫情的卷土重来进一步增加了不确定性,加剧了人们对前景的担忧。”    ——Lynn Franco    The Conference Board

  基于美国商务部经济分析局提供的消费和支出数据,,2020年美国家具和寝具销售突破1150亿美元。

  据估计,美国家具和寝具的销售今年增长了0.6%,增速低于往年,遏制这种增长的主要因素是新冠疫情。家具店的销售额在3~5月遭受重创,而近几个月来,销量和需求虽然强劲,大部分涨幅都在弥补今年春天的损失。

1. 美国寝具销售回暖

  一份行业预测显示,寝具行业预计将从2020年的低迷中反弹,2021年将实现1.5%的单位增长和3%的美元价值增长。

  对于床垫进口激增和疫情流行带来的挑战(包括原材料价格上涨和供应链中断)严重打击的床垫行业来说,他们正在期待市场回暖。

  明年的销量增长,将打破近期美国生产的床垫和床架连续下滑的局面。

  ISPA国际睡眠产品协会11月发布的预测显示,2020年美国产品出货量下降45%。在此之前,2018年美国出货量下降2.4%,2019年美国出货量下降4.4%。

  同样,明年美国生产的货物的美元价值增加,将扭转今年其美元价值下降3%的预测。根据ISPA的数据,这一数值在2018年下滑了1.7%,2019年则上升1.2%。

  2021年,床垫市场总量据预测将增长2%,美元价值将增长3.5%。

  ISPA预测,美国寝具行业的复兴将持续到2022年,国内产品出货量增长2%,床垫总市场出货量增加4%。其美元价值将升值3%,床垫市场的总销售额也增长3%。

2. 反倾'销税或促进(美)国产床垫业

  预测团队决定不考虑针对进口床垫的反倾'销和反补贴调查所产生的影响,被针对的进口国有柬埔寨、印度尼西亚、马来西亚、塞尔维亚、泰国、土耳其、越南和中国,可能对整个市场或对美国生产的床垫和床架的出货量造成了影响。

  美国寝具生产商说,这些调查应该会有力地提振国内寝具行业,也有人说,床垫进口可能只是转移到那些没有被针对的国家。

  Piper Sandler(某一知名投行)称,越南、泰国和柬埔寨这三个被征收反倾'销税的国家的床垫生产商正在把他们的生产转移到中国台湾、孟加拉国和印度。它补充说,由于生产转移到新的国家和地区,床垫进口价格可能会上升5%~15%。许多国内制造商也在今年第四季度进行了相当程度的涨价。

  由于反倾'销初步裁定的宣布,国内制造商“可能会在2020年第四季度和2021年初看到一些温和的短期利益,但我们预计,进口状况于2021年年中恢复正常。”

  ISPA统计委员会成员、Mann, Armistead & Epperson董事总经理杰里•埃普森(Jerry Epperson)在他与ISPA预测一同发布的题为“另一视角”(Another Perspective)的报告中表示,明年仍有许多积极因素。

  他指出,行业目前面临的供应链问题可能在未来几个月得到改善。

  我们被告知,零部件短缺和港口问题可能要到春节后才能解决。因为防疫进展缓慢,这一难题听起来是合理的。我们希望到冬末可以有针对新冠的疫苗,零部件供应和运输问题得以改善,以及当前美国大选进一步明确。

  受益于2020年的诸多好消息:大量的房屋改装需求,利率大幅提高,就业状况改善,如果政府可信的话,还会出台新一轮的消费者激励措施,或许每人再补贴1200美元,综上,明年行业发展是乐观的。

  “另一个考虑因素是美国人恢复到2019年消费模式所需要的速度。我认为即便生产出了无风险的疫苗,我们也无法立刻恢复外出就餐、某些娱乐活动或搭乘航班。把所有这些因素综合考虑,2021年床垫销量将会提升。”他说:“还有一个问题是,进口床垫制造商能多快适应新的惩罚措施,并在必要时转移生产。进口很重要,尤其对于线上床垫零售商来说。”

  展望未来,如果预测的经济增长和房产市场回暖成为现实,到2022年床垫销量将创下新高。

3. 不同种类家具商店都获得了市场份额

  今年家具和寝具的12个主要渠道发生排位震动。

  凭借2019年的强劲表现,传统、生活方式和制造商品牌家具店的市场份额各增长了一个百分点。包括DTC(直接面向消费者)渠道在内的所有其他渠道,与2018年相比保持稳定。

  美国百强家具店,家具和寝具销售额合计占2019年全美国销售总额的42%,市场占比相较2018年增长2%。排名前100位的商店总计销售480亿美元。比2018年增长2.9%。

  据统计,2019年,排名前100位的家具店销售额占所有家具店销售额的85%。前100名包括三个家具渠道的门店:传统、生活方式和制造商品牌家具店。传统的商店渠道是由总部位于休斯敦的Mattress Firm、Rooms To Go和伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)家具店领导的。

  2018年11月脱离破产保护后,Mattress Firm2019年的家具、寝具和配件销售额达到31亿美元,销售也包含了其在去年第四季度重新引入泰普尔·丝涟(Tempur Sealy)产品的销量。Rooms To Go 2019年家具、寝具和配件的销售额为26亿美元,与上年持平。

  2019年,爱室丽家居领先于制造商品牌渠道,在百强家具店中夺得桂冠,其家具和寝具销售额为49.6亿美元,同比增长9.4%。2019年,它还新开了64家门店。

  同渠道的还有乐至宝(La-Z-Boy Furniture Galleries)和Sleep Number。Sleep Number在今年榜单上以16.9亿美元的总销售额位居11,同比增长11.2%。紧随其后的是乐至宝,总销售额为13亿美元。

  DTC(直接面向消费者)渠道则由亚马逊和Wayfair领跑,据估计,他们俩去年的销售额占到全渠道的56%。这两家公司在2019年的家具和寝具销售总额合计为75亿美元,增长27.7%。

  2019年,Wayfair的家具和寝具销售额为43.4亿美元,是仅次于爱室丽的第二大家具零售商。尽管亚马逊的销售额继续增长,它在2019年的家具销售排名第三,销售额为31.6亿美元。

4. 各家具渠道发展状况

  百货商店——各式各样商品的全线经营,包括全国性和区域性的商店。比如梅西百货(Macy’s)、布鲁明戴尔百货(Bloomingdales)、JCPenney、Sears和Dillard’s。

  设计师品牌店——包括全国、地区和本土设计师与室内装潢师,通过门店、设计中心或展厅(如华盛顿设计中心)出售家具和寝具。

  折扣百货商店——出售打折和降价零售的家具和寝具等。例如沃尔玛、塔吉特(Target)、必乐透(Big Lots)、 Kmart、T.J.Maxx/Marshalls、HomeGoods、Tuesday Morning、达乐(Dollar General)、Family Dollar、弗雷德梅耶(Fred Meyer)、美喆(Meijer)、科尔士百货(Kohl’s)、Ross Stores。

  生活方式家具店——全价零售家具、寝具、家居装饰和纺织品。可能还出售家庭用品、小家电、美食、服装、珠宝和个人护理用品。例如宜家、Pottery Barn、1号码头、Cost Plus World Market、Crate & Barrel和RH。

  制造商品牌家具店——以家具或寝具为主要业务或唯一业务,大部分产品来自同一个制造商的家具店。所有权可能有所不同。例如爱室丽家居、伊森·艾伦、乐至宝和Sleep Number。

  办公用品商店——出售办公文具和家用家具,其中许多都是本土商店。例如Staples和Office Depot。

  线上渠道——通过互联网进行一级经销的零售商。网站包括Wayfair、亚马逊、易趣和Overstock。

  其他——包括家居装饰、礼品专卖店、产品目录、电视购物网、家庭派对、家装中心、家电/电子商店、儿童专卖店、军品交易所、纺织品专卖店、园艺品店、地板商店、超市、药店、家庭仓储商店、保健商店、照明专卖店以及纺织工艺品商店等。

  租赁商店——包括全国性、区域性的和当地的租赁自营店。

  百强家具店——指2019年5月22日《今日家具》杂志发布的家具百强门店,根据2018年的零售额进行排名。要获得排名资格,商店必须专门从事家居用品、家具、寝具和装饰配件占总销售额的25%或以上,而且至少25%的销售额必须来自商店。

  传统家具店——包括当地的、区域性的和全国性的商店,在这些商店里,家具是唯一业务或最主要业务。例如Rooms To Go、Nebraska Furniture Mart、R.C.Willey、Star Furniture、Jordan’s Furniture、American Signature、Raymour & Flanigan、Haverty’s。还有本土独立家具商店和寝具专卖店如Mattress Firm和Sleepy's,以及工厂直销零售商。

  二手商店——包括跳蚤市场、拍卖会、清仓拍卖、古董店、寄售店和旧货店等。此外,还包括出售二手家具的网站,如Craigslist和易趣。

  仓储会员店——包括开市客、山姆超市、BJ's Wholesale和本土一些商店。

5. 未来5年值得期待的细分领域

  据今日家具与EASI分析软件机构联合估算,到2025年,美国家具和寝具市场将超过1430亿美元,在未来五年内增长24.4%。

  2025年,固定扶手椅的销售预计将从24亿美元跃升29.5%至31亿美元,获得最大的增长。

  随着远程办公的日益普及,办公桌的销量也将迅速增长,预计到2025年,办公桌的销量将接近70亿美元。在所有家具和寝具类别中,这个25.5%的增长是最高的,仅次于固定扶手椅。

  从2020年到2025年,全国家具和寝具销售有望增长24.4%。其中美国18个州的销量预计超过这一数字。

  犹他州在这方面****,销售额预计将在未来五年内增长28.2%。爱达荷州和哥伦比亚特区紧随其后,据计各增长27.2%。

6. 21个城市的家具和寝具销售额超过10亿美元

  经过统计,2020年全美21个城市连续3年家具和寝具销售额超过10亿美元。其中以纽约州-纽瓦克-泽西市为首,该市2020年的销售额估计为67亿美元。

  加州-洛杉矶-长滩-安纳海姆市的家具和寝具销售额排名第二,为41亿美元,紧随其后的是芝加哥-内珀维尔-埃尔金,销售额为33亿美元。

  据估计,到2025年,将会有另外7座大都市进入十亿美元销量的赛道,包括夏'洛特-康科德-加斯托尼亚,波特兰-温哥华-希尔斯伯勒和匹兹堡。

  在家具和寝具总销售额排名前10位的城市中,波士顿-剑桥-牛顿市的人均消费排名第一,每100万人在家具和寝具上的花费超过37,161美元。华盛顿特区排名第二,每10万人的消费达到36,860美元。

  佛罗里达-村落是一座拥有近13.5万人口的城市,其家具消费居全国之首,人均消费高达每10万人43777美元。新墨西哥州的洛斯阿拉莫斯紧随其后,每10万人家具支出为43,635美元。

  2020年,美国所有城市市场的家具和寝具总销售额为1087亿美元。以纽约为首的前15座城市的合计销售额为374亿美元,占总销售额的32%。总体而言,来自城市市场的销售额占美国家具和寝具销售额的94%。

  西部正在经历人口的急剧增长。人口增长最快的前7个州中,有6个在西部。这些州分别是爱达荷州、内华达州、华盛顿特区、亚利桑那州和科罗拉多州。

  从2020年到2025年,犹他州将成为全美人口增长最快的州,预计将增长4.8%。爱达荷州以4%排名第二,内华达州以3.6%紧随其后,德克萨斯州、华盛顿特区和亚利桑那州均增长3.5%,科罗拉多州则增长3.4%。

  就人口规模而言,加州****,今年估计有3960万人口。德克萨斯州比它少1050万,以2910万人口排名第二。以及,佛罗里达州、纽约州和宾夕法尼亚州位居前五。

  美国18个州中有8个位于西部,6个在南部,4个在中西部。美国人口普查局最近发布的数据显示,国民正涌向西部和南部,推动美国西部和南部地区的快速增长。根据北美搬家服务公司的数据,2019年美国人最多迁往爱达荷州、亚利桑那州、南卡罗来纳州、田纳西州和北卡罗来纳州。

  未来五年增长最快的大都市——雪松城(Cedar City),位于犹他州。据统计,雪松城的家具及周边产品销量将增长35%,成为全国增长最快的城市。增长第二快的城市是米德兰(Midland ),销售额预计将增长32.1%,其次是增长31.9 %的华盛顿州普尔曼。

7. 消费者信心堪忧

  由于此前因疫情而萧条的经济活动逐渐恢复,10月份失业率降至6.9%。娱乐服务业、零售贸易、专业服务和商务服务、建筑等领域效益显著。依据美国劳动统计局预计,10月家居店增加了大约14,000个工作岗位。

  但是家庭收入水平,不平衡正在加剧。

  在人口最多的五个州中,只有两个州的家具和寝具销售增长超过了全国平均水平:得克萨斯州和佛罗里达州。

  夏威夷在未来五年的平均家庭收入增长方面领先全国,预计将增长13.4%,到2025年超过12.8万美元。

  怀俄明在同一时期内家庭收入增长排名第二,预计增长89%,紧随其后的是华盛顿(8.6%)、阿拉斯加(8.5%)、内华达州和犹他州(均为8.1%)。

  总的来说,家庭收入增长最快的前10个州中有9个在西部,只有北达科他州例外。

  2019年,美国家庭收入中位值升至68703美元,比2018年增长6.8%。下一年,25岁以下的户主收获了家庭收入的最大增长,其增长率为8.2%。35~44岁的户主收入增长平稳,为8.1%。

  西部家庭的收入中位数增长最快,达7%,中部家庭增长4.8%是最缓慢的。南部家庭从2018年到2019年收入中位数增长了6.1%,东北部家庭发展得更好些,同期增长达6.8%。

  消费者信心指数在10月持平于101.4,11月跌至96.1。预期指数,即消费者对市场环境的短期展望也在11月从98.2跌落到89.5。

  世界大型企业研究会的经济指标副主管林恩·弗兰克(Lynn Franco)表示“到2021年,消费者并不认为经济或劳动力市场会变得强劲。此外,新冠疫情的卷土重来进一步增加了不确定性,加剧了人们对前景的担忧。”(来源:家居微新闻)

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