建筑业渗漏问题严重 新型防水材料和技术正蓬勃发展

摘要：建筑防水用在住宅，屋面与地下室，以住宅和民用建筑为主，其次是包含公共交通的公共建筑等。在应用部位中，又以屋面与地下室占比最高。

  建筑防水用在住宅，屋面与地下室，以住宅和民用建筑为主，其次是包含公共交通的公共建筑等。在应用部位中，又以屋面与地下室占比最高。
    一般情况下，屋面与地下室防水占比与房地产新建工程关联度较高，而厨卫阳台则与二次装修关联度较大。随着近几年我国房地产已告别高速发展阶段，大多数房屋已到达10年装修周期，未来厨卫阳台等应用占比或将大幅提升。
    防水意识在提高——渗漏问题高发，成本占比小，居住体验影响大建筑防水对居住体验影响很大。
    防水直接关系到建筑的质量和寿命，而房屋渗漏严重影响居住质量。上、下水管道渗漏问题还会影响到邻里关系，小事足以造成大困扰。渗漏会导致钢筋的氧化和锈胀，挤压主体结构，引发安全问题，减少建筑寿命。建筑渗漏已成为除建筑结构之外影响建筑质量的第二大问题，被称为“建筑癌症”。
    建筑防水行业的三个65%，反映了当前渗漏问题严重性，也预示了未来防水市场提升的巨大空间。根据有关部门统计，目前国内65%的新建房屋投入使用1-2年内都会出现不同程度的渗漏，渗漏占房地产质量投诉的65%，65%的建筑防水工程6-8年后需要翻新。
    据有关调查公司和协会发布的《2013年全国建筑渗漏状况调查项目报告》显示，在抽取的几千个调查样本中，建筑屋顶的渗漏率达95.33%，地下室的渗漏率达到57.51%，住户的渗透率达到37.48%。

    用户防水意识在提升，防水工程成本占比仅1%-3%，未来对居住品质的需求消费升级，花小钱解决大问题，对防水行业将有很大带动。未来消费者对居住品质的重视，将“从面子到里子”。之前人们选择房子，多把地段、户型、环境放在首位，而忽视防水的重要性，开发商也更愿意把钱花在小区环境打造上，当前则在发生着变化。我们看到，已经有一些项目由于渗漏问题，业主与开发商之间产生纠纷，业主甚至对开发商提出了诉讼。
    在德国，防水的造价往往占到建筑总造价的10%左右，而在中国，防水的造价却一般只占到建筑总造价的1%左右，未来提升空间很大。
    防水行业并非一成不变——新型防水应用推广，渐入佳境新型的防水技术和防水材料，正蓬勃发展。
    国外专家表示，在过去30多年间，建筑领域里，没有什么工业能像屋面工业在新产品、施工技术和对机理的认识方面发生着如此急剧的变化。世界范围内的建筑防水技术和材料，可以说发生了一场革命。从世界建筑防水技术的发展历程来看，经历了从刚性防水、柔性防水到复合式防水的多个发展阶段。
    建筑防水材料的发展，西欧走在世界的前列，发明的改性沥青油毡和PVC等高分子防水片材，早已占据绝对统治地位，并传入其他国家。
    从世界建筑防水材料的使用来看，经历了纸胎沥青油毡、到高聚物改性沥青防水卷材和高分子卷材的过程。除了防水卷材，合成高分子防水涂料也是目前常用的防水材料，由于施工方便，防水涂料在建筑、交通工程等处应用较多。

    起点是地产，征途是消费，未来翻修将成主力。
    衣食住行的消费全面升级——从“老三件”到“新三件”，到“有房有车”，消费在升级。改革开放以来，可以划分为三次消费结构升级，从生活温饱（食，粮食消费）到轻工产品消费（衣），到家电等耐用品高档化发展，到新世纪以来全面升级，包括汽车（行），住宅（住），旅游，教育等。关于结婚的配置，从“老三件”（自行车、手表和缝纫机）到“新三件”（电视机、冰箱、洗衣机），到“有房有车”，单从产品本身来看，体现的是整个社会消费需求的变迁和升级。
    衣食住行的消费升级全面启动，从住房分配到商品房，居住条件不断改善。“住”的升级将从“面子”（地段、环境等）延伸到“里子”（防水、保温隔热性能等），将给建筑防水行业带来全新的提升。
    欧美日防水市场步入成熟阶段，翻修成为主力欧洲防水市场处于较稳定状态，应用领域以商业平屋面为主。
    从沥青基防水卷材市场总量来看，2011/2016年分别为9.51亿平米/9.55亿平米。而欧洲防水卷材市场总量，2011/2016年分别为13.57亿平米/13.64亿平米。
    从施工面积来看，日本防水市场处于稳定发展的阶段。而翻修市场兴起，带动聚氨酯涂料的份额提升。施工面积是日本防水材料联合会的5个工业协会的数据，2016年防水施工面积共计6209万平方米，比2009年同比增长16.3%。从2016年份额来看，沥青基防水卷材占比22%，高分子防水卷材占比30%，聚氨酯涂料占比33%。
    防水施工面积整体保持稳定，但结构在发生变化。聚氨酯涂料施工面积的市场占比不断提升，原因在于翻修市场的扩大。从统计数据来看，聚氨酯涂料的产品和工法，18%用于新建市场，而88%用于翻修市场。沥青防水卷材则相反，78%用于新建市场，而22%用于翻修市场。因此近10年来呈现出此消彼长的趋势。

    美国防水市场的最大特色是，防水材料应用范围大、翻修占比高。
    近几年，美国防水材料市场保持在15亿平米左右。自2005年，美国房屋新开工面积创出新高后，地产数据持续大幅下滑，但防水材料市场需求仍保持在一个稳定的状态，主要原因就是美国防水行业结构与我国不同。主要包括以下两点:
    （1）美国的建筑防水材料应用领域更广。我国建筑仅做屋顶、地下室、厨卫的防水；美国对建筑的外墙、阳台、层至层之间都会做防水，而且做双层防水。我国防水材料与建筑成本占比仅0.7%-1.5%，而美国甚至可以达到8%-10%。
    （2）当前美国防水市场主要依靠房屋的翻修需求来带动。公用建筑中翻修市场约占75%，住宅建筑中翻修市场约占82%。
    二次装修与新市场发展，带来需求动力，国内正迎来二次装修大潮，防水的维修和堵漏市场空间大。上一轮地产投资大潮在2005-2009年（其中有2008年4万亿刺激政策），一般家庭的装修周期是8-10年，当前时点正处于二次装修大潮的起始阶段。未来二次装修将逐渐成为防水材料的主要市场，整个防水材料行业仍会稳定发展。
    维修堵漏的市场空间大。根据产业调研，防水屋面维修的成本，是初次修建时的3-4倍，而地下堵漏的成本，则能达到8-10倍。

    新市场的发展为建筑防水行业带来新需求。
    外墙防水，将产生大量需求。外墙防水的标准，预计近年会制订和落实，在全国推广。比起屋面和地下室，每层的外墙要用防水材料，而且是四面墙，防水需求大。
    海绵城市、装配式建筑、综合管廊、绿色建筑、特色小镇等方面建设蓬勃发展，新市场的发展带来新需求。
    地下管廊可建设空间巨大。根据住建部估计，包头等10个试点城市，计划3年内建设地下综合管廊近400公里，总投资约350亿元。考虑到目前全国省级城市30余个、地级城市286个、县级城市368个，若按20%-30%的城市陆续启动项目，每个城市建设30公里，每公里1亿元测算，可拉动的投资额至少在4100亿-6100亿。如果开工城市比例较大，乐观情况下投资额可达万亿级别。

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