从港股退市一年后 东鹏控股拟募资29亿进军A股

icon 2017-09-18 20:30:42
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摘要:东鹏控股首次公开了A股股票招股说明书,拟募资29.61亿元,计划在深交所上市。

  

  新浪家居报道

  2016年6月,上市三年的东鹏控股正式从香港证券交易所退市;时隔一年,9月8日东鹏控股首次公开了A股股票招股说明书,拟募资29.61亿元,计划在深交所上市。

  在此之前,东鹏控股总裁龚志云曾对媒体表示,在境外资本市场眼中,陶瓷行业依旧头戴“三高”帽子,即被解读为是一个高能耗、高污染、高排放的行业。而在国内的制造业中,陶瓷行业仍然是支柱性且极具竞争力的行业,在国内A股上市会更受青睐。


  从港股退市的陶瓷行业“一哥”

  始创于1972年,专注陶瓷45年的东鹏控股,不管是从营收还是行业影响力来看,都可以说是中国陶瓷行业的“一哥”。

1东鹏控股主要财务数据

  招股书显示,2014-2016年,东鹏控股主营业务分别是39.13亿元、41.33亿元、52.25亿元,净利润分别是6.04亿元、6.71亿元、8.21亿元。而陶瓷行业另一排队上市的企业蒙娜丽莎集团,2013—2015年度营业收入分别为12.46亿元、14.40亿元、15.80亿元。

  东鹏控股是内地首家登陆港股上市的陶瓷企业。上市三年之后,2016年6月,上市三年的东鹏控股正式从香港证券交易所退市。业内分析认为,股价低迷估值过低、母公司资源整合以及大股东转卖上市公司是三大原因。当东鹏控股在广东证监局办理辅导备案登记后,东鹏控股总裁龚志云则表示:“(东鹏控股)在国内A股上市会更受青睐。”


  募资29亿主要用于扩充产能

  招股书显示,东鹏控股本次公开发行的新股数量不超过15000万股,拟募资29.61亿元。

1东鹏控股公开招股募资用途

  东鹏控股募集资金用于扩充产能,其中1.86亿元用于年产315万平方米新型环保生态石板材改造项目,6亿元用于扩建4条陶瓷生产线项目,6.62亿元用于澧县新鹏陶瓷有限公司二期扩建项目,3.4亿元用于年产160万件节水型卫生洁具生产线建设项目,9.4亿元用于年产260万件节水型卫生洁具及100万件五金龙头建设项目,1.3亿元用于东鹏信息化设备及系统升级改造项目,1亿元用于智能化产品展示厅建设项目。

  募巨资用于扩充产能背后,是东鹏控股产能接近饱和。其招股书显示,在2017年一季度有釉砖产能利用率达到93.36%,产销率达到111.15%。2016年全年产能利用率是95.16%,产销率为96.97%。洁具产品2017年第一季度产销率达到100%,2016年产销率一度达到121.28%。

  募资投入的项目建成后,东鹏控股的产能将大大提高。譬如年产315万平方米新型环保生态石板材改造项目建成后全年产能为315万平方米;4条陶瓷生产线项目建成后,合计形成年产2190万平方米瓷砖(片)的设计生产能力。


  从专注陶瓷到大家居战略

  东鹏控股招股书显示,瓷砖是公司收入的主要来源。2014年、2015年、2016年、2017年一季度,瓷砖营收分别占主营业务收入的比例为85.70%、85.87%、85.39%、82.00%。很明显地看到,东鹏控股的瓷砖收入站集团营收的比例在递减。

1东鹏控股主营业务收入构成

  早在2015年,东鹏控股成立东鹏家居子公司,投资约10亿元,提供包括人工、基材、主材、软装、家具、家电总共六大类的集体采购,向“大家居”转型。东鹏控股董事长何新明曾表示,计划在5年内,“大家居”业务将成为东鹏控股集团主业。

  目前东鹏集团下属瓷砖事业部、洁具事业部、地板事业部、硅藻泥事业部。东鹏“大家居”业务分两个部分,一部分是面对地产商的采购;另一部分是集团将设立“大家居”零售店,计划5年内将在全国开设数百家店。(文/新浪家居  黎娟杏)

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